Fase 01 · Lead
Primer contacto
Los primeros datos, sin fricción. Con lo esencial ya puedes registrar al cliente y no perderlo de vista.
0 de 0 listos
☁ Los campos marcados se sincronizan con Sperant
El proyecto principal ya se eligió al inicio. Aquí puedes anotar otros.
Define la Fase 04. Si es crédito hipotecario, luego pediremos banco e ingresos.
Estos datos se completan al momento de la separación. Repítelos por cada titular y copropietario.
Cónyuge o copropietarios Si aplica
◆Esta fase aplica cuando el cliente va por crédito hipotecario. Marca la forma de pago en la Fase 02 y estos campos se activan solos.
La relación no termina en la entrega. Estos datos alimentan el plan de referidos y futuras oportunidades.
✓
Resumen de la visita
Ficha del cliente
Fase 01 / 05